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5G产业链弹性最高板块竟然是它,三季度或继续供不应求,这家公司核心芯片量产实现突破

时间:2020/6/30 12:43:30  作者:  来源:  查看:0  评论:0
内容摘要:5G产业链弹性最高板块竟然是它,三季度或继续供不应求,这家公司核心芯片量产实现突破 2019年建设的5G网络主要依托4G网络进行非独立组网,中传光模块需求未正式打开,2020年进入5G独立组网建设,CU和DU的分离还将打开中传光模块的市场。   &n...
5G产业链弹性最高板块竟然是它,三季度或继续供不应求,这家公司核心芯片量产实现突破
 
2019年建设的5G网络主要依托4G网络进行非独立组网,中传光模块需求未正式打开,2020年进入5G独立组网建设,CU和DU的分离还将打开中传光模块的市场。
 
   “核心技术突破+大订单+业绩反转”等多重因素叠加,国内光模块企业优势越来越明显。同时国内厂商积极向上游光芯片领域布局补齐产业链薄弱环节,全球光模块产业链向中国集中趋势明显。
 
      据赵良毕了解到的行业数据,当前光模块厂商在手订单饱满,Q2产能开始释放,Q3有望延续供不应求状态,Q3/Q4数通光模块有望陆续放量,整体带来光模块厂商全年业绩兑现明确。
 
      赵良毕认为光模块是5G产业链弹性最高板块。在无线侧,每个基站对应的光模块不受基站的配置和所属频率影响,只与基站数强相关;同时随着数据流量的增长,传输侧的光模块也需要同步速率升级。
      5G网络建设引发光模块换代需求。
 
      光纤直驱方案凭借其优越性能已成为运营商5G前传首选方案,光模块速率由4G的4.9G/10G提升到了25G,据赵良毕估算,5G前传将为25G光模块带来至少3000万个的规模需求。
 
      25G光模块主要有两种光芯片:25G光芯片和10G光芯片超频,25G光芯片可靠性高稳定性强是最优选择,国内光迅科技等厂商在25G DBF芯片量产实现突破,产能跟进叠加成本下降后今年有望实现放量。
 
      规模商用期承载网光模块也将迎来全面升级,城域网从10G/40G升级到100G,骨干网从100G升级到400G。同时大型数据中心带动100G光模块迅速增长,同时400G光模块也将大规模应用。
 
 
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